南山鋁業2月3日晚公告，擬發行股份購買怡力電業資產包。公司將通過整合產業鏈資源壯大鋁產品深加工優勢，實現向高端制造轉型的戰略目標。

擬轉讓標的資產包括怡力電業兩條電解鋁生產線及四臺自備電廠發電機組，交易作價為70億元。南山鋁業擬向怡力電業發行股份合計為115894.0397萬股，股份發行價格為6.04元/股。根據業績承諾，怡力電業資產包2016年、2017年、2018年的凈利潤分別不低于4.5億元、5.5億元和7億元，三年預測凈利潤總數不低于17億元。

本次重組將打通上市公司與怡力電業資產包構成的完整產業鏈條，為公司注入較大規模且具有競爭優勢的電解鋁業務相關資產。交易完成后上市公司的電解鋁供應能力將由13.60萬噸提高至81.60萬噸，關聯交易將大大減少。

本次交易完成后，公司將通過資源整合，打造上下游緊密結合的產業鏈，降低成本，提升企業競爭力和市場占有率，從而實現公司向高端鋁企發展的戰略目標。

(關鍵字：南山鋁業 電解鋁)